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市场债券-2019年上半年中信证券主承销各类信用债券合计942支-昌都新闻

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中星18号工作异常

康得投資集團有限公司和深圳前海豐實雲蘭資本管理有限公司都是*ST康得(維權)(002450)的股東。

踩雷交易已計提減值準備從2018年下半年至今,多家券商股票質押業務爆雷,券商龍頭中信證券也未能獨善其身。

2019年上半年,中信證券完成A股主承銷項目36單,主承銷金額為1228.69億元(含資產類定向增發),市場份額為20.13%,排名市場第一。

其中,IPO主承銷項目10單,主承銷金額160.29 億元;再融資主承銷項目26單,主承銷金額為1068.40億元。

IPO承銷、債券承銷金額均居行業第一

2019年上半年,中信證券個人客戶累計超850萬戶, 一般法人機構客戶3.6萬戶,託管客戶資產合計超過人民幣5萬億元,代理股票基金交易總額為8.2萬億元。

代理股票基金交易總額為8.2萬億元

中信證券表示,2019年下半年經紀業務將持續全面向財富管理轉型升級再出發,探索建立中信證券財富管理髮展模式。

截至2018年10月11日收市,該交易履約保障比例已經跌破平倉線,因何巧女未按約定履行追保義務,發生實質違約。2018年10月26日,中信證券向方圓公證處提出申請簽發執行證書。2018年11月22日,方圓公證處依法出具《執行證書》。

值得關注的是,中信證券還涉及與康得集團保證合同糾紛案。

以中信證券與東方園林(002310)創始人何巧女、唐凱股票質押式回購交易糾紛案為例,2018年4月13日,中信證券與何巧女、唐凱簽訂了《股票質押式回購交易業務協議》及所附《交易協議書》,何巧女以其所持有的3970萬股東方園林流通股股票質押給中信證券, 向中信證券融入初始交易金額2.96億元。

8月22日晚間,國內龍頭券商中信證券股份有限公司(中信證券,600030.SH)發佈2019年半年報。

科創板也為中信證券的投行業務帶來機會。截至2019年6月30日,中信證券已申報科創板項目13單。

中信證券表示,2019年公司將進一步加強境內外客戶覆蓋,加強新興行業、客戶及創新產品研究,根據市場發展與客戶需求主動優化業務結構,獲取重要客戶關鍵交易,進一步提升市場影響力;緊密跟進政策變化,發揮投行整體優勢,針對科創板、滬倫通等創新業務持續進行布局。

另外,在債券和資產證券化業務方面,2019年上半年中信證券主承銷各類信用債券合計942支,主承銷金額4528.69億元,市場份額為4.92%,債券承銷金額、承銷支數均排名同業第一,繼續保持在債券承銷市場的領先地位。

2019年上半年,中信證券完成A股主承銷項目36單,主承銷金額為1228.69億元(含資產類定向增發),市場份額為20.13%,排名市場第一。主承銷各類信用債券合計942隻,主承銷金額4528.69億元,市場份額為4.92%,債券承銷金額、承銷支數均排名同業第一。

中信證券稱,在2019年上半年,優化客戶分級分類服務體系,深度梳理客戶服務需求與公司服務能力,實現客戶差異化需求的精準識別與服務匹配,打造集「產品銷售、投資顧問、資產配置」為一體的財富管理平台。

2019年5月15日,中信證券向北京三中院遞交強制執行申請,當日完成立案。中信證券表示,已對該項交易計提了相應減值準備。

中信證券IPO主承銷項目情況,數據來源:2019年半年報

2019年5月15日,中信證券向北京市第一中級人民法院遞交強制執行申請,被執行人為債務人豐實雲蘭、保證人鍾玉、質押人天明禹捷投資管理有限公司、北京益聖恆通科技合夥企業(有限合夥)。2019年5月27日,本案已獲正式受理。中信證券表示,已對該項交易計提了相應減值準備。

經紀業務收縮是證券行業面臨的一個挑戰,多家券商也都在向財富管理的方向轉型,作為券商龍頭的中信證券也不例外。

值得關注的是,中信證券的股東中國證券金融股份有限公司和中央匯金資產管理有限責任公司在報告期內的持股數量沒有發生變動。

另外,中信證券投資公司作為中信證券自有資金股權投資平台,在科創板市場推出后,投資的9家企業已申報科創板IPO, 同時依照監管要求,中信證券投資在公司保薦的科創板IPO中進行戰略投資。

關於市場比較關注的減持中信建投股份的事項,中信證券在半年報中表示,公司將在遵守相關法律法規且不違背公司已作出的承諾的前提下,根據自身經營需要,確定是否減持或以何種方式減持中信建投股份。截至2019年6月30日,該減持尚未開展。

半年報顯示,中信證券報告期內實現營業收入217.91億元,同比增長9%;歸屬於上市公司股東的凈利潤為64.46億元,同比增長15.82%。

因深圳前海豐實雲蘭資本管理有限公司(下稱豐實雲蘭)與中信集團開展股票質押式回購交易時違約,康得投資集團有限公司(下稱康得集團)也未能及時履行保證責任,代豐實雲蘭向中信證券償還相關債務。2019年1月22日,中信證券向北京高院提起訴訟,要求康得集團承擔連帶責任保證責任,償還欠付的資金人民幣14.18億元。

同樣,還有與上海昇和、國能商業債券質押式回購糾紛案,與興源控股集團股票質押式回購交易糾紛案等。

此前,中信證券董事長張佑君在2018年股東大會上表示,提出一個對所有經紀業務提供更高質量的這種頭部、綜合業務服務,是對現有的客戶進行這種分類分層,提供適合他們自己的風險偏好和承受能力的服務。

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